Задачи в Tilda CRM можно создавать как из заявок, так и отдельно, управляя ими в отдельном разделе, при необходимости привязывая заявки уже после создания.

Откройте карточку нужной заявки в TildaCRM и найдите блок «Задачи». Нажмите «Создать задачу».

Появится карточка создания задачи. Заполните те поля, которые нужны: заголовок и описание задачи, срок, приоритет, этап. Назначьте ответственного или добавьте подзадачи. Заявка прикрепится к задаче автоматически.

После сохранения задача появится в блоке «Задачи» внутри карточки заявки, а также в общем разделе «Задачи».

Чтобы перейти в раздел «Задачи», на странице из списка листов нажмите ссылку в верхнем меню или откройте любой лист, далее нажмите на три точки и выберите пункт «Задачи».

У «Задач» есть три представления: таблица, канбан и календарь.

Таблица: В таблице для каждой задачи указаны название, ответственный, срок, приоритет, этап и лист, если задача была создана из листа.

Чтобы скрыть лишние поля нажмите сверху на панели пункт «Скрыть поля».

Чтобы найти нужные задачи, используйте поиск и фильтры по сотруднику, дате, приоритету и статусу.

Канбан: В канбане задачи уже распределены по этапам-столбцам для более удобного отображения и возможности быстро поменять этап перетаскиванием карточки.

Календарь: В календарном виде дедлайны задач распределены по дням, в которые они заканчиваются, можно посмотреть месячный и недельный вид.

Если кликнуть на определенный день, то откроется карточка этого дня со списком всех задач, которые истекают в этот день.

Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите кнопку «Создать задачу».

В открывшемся окне есть несколько полей:

• Название задачи и описание.
• Срок: дата и время выполнения, при необходимости — напоминание за день, час или 30 минут до этого срока.
• Приоритет: низкий, средний или высокий.
• Назначение ответственного сотрудника.
• Этап, на который нужно поставить задачу.
• Чеклист, если задача делится на несколько других действий.

В правой панели также можно указать лист и конкретную заявку, к которой можно прикрепить задачу.

После сохранения задача появится в общем разделе «Задачи» и в списке задач ответственного сотрудника.

По умолчанию у задач есть 3 этапа — Запланировано, В работе и Завершено. Это системные этапы, которые нельзя удалить. Но вы можете добавить свои, перейдя в настройки задач → Этапы.

После создания этап появится в таблице и канбане.

Важно: если у вас созданы этапы и есть сотрудники, то они не смогут перенести задачи на этапы, созданные вами, т.к. они привязываются к пользователю.

В Задачах есть три типа уведомлений — внутренние, браузерные и уведомления на почту. Их можно настроить в настройках задач → вкладка Уведомления. Вы можете выбрать то, что хотите получать — изменения полей (и выбрать конкретные), напоминания о просрочке задач, новые комментарии или напоминания перед дедлайном.

Внутренние уведомления — это те, которые появляются внутри Задач внутри Tilda CRM при нажатии на колокольчик. Вы можете отключить некоторые из них.

При включении почтовых уведомлений они будут приходить на почту вашего аккаунта в Тильде. Они будут приходить дайджестом каждый день и содержать обзор изменений, которые произошли в задачах за день.

Браузерные уведомления включаются отдельно для каждого браузера. При их включении браузер спросит разрешение на получение этих уведомлений.

Нажмите на кнопку «Разрешить уведомления» и потом разрешите их в системном окне браузера.

Также может быть ситуация, что уведомления были разрешены ранее, но потом по какой-то причине запрещены на стороне браузера. В таком случае нужно их снова разрешить.

В таком случае нужно перейти в настройки сайта (обычно эта иконка находится в адресной строке) и включить уведомления снова.

Пользователь видит и редактирует задачи в соответствии со своей ролью и доступом к заявкам. Также сотрудник видит те задачи, на которые он назначен.

Если задача связана с заявкой, назначить её можно сотруднику с доступом к списку, в котором находится заявка. Это не позволяет раскрыть данные клиента пользователям без соответствующего доступа.