Справочный центр
Задачи в Tilda CRM
Как создавать и управлять задачами в CRM системе Тильды
Задачи в CRM помогают зафиксировать следующее действие по заявке или запланировать внутреннюю работу, которая не связана с клиентом. Для задачи можно указать ответственного, срок, приоритет и напоминание, а затем следить за ее выполнением в отдельном разделе Tilda CRM.
Задачи в Tilda CRM можно создавать как из заявок, так и отдельно, управляя ими в отдельном разделе, при необходимости привязывая заявки уже после создания.
Как создать задачу из заявки
Откройте карточку нужной заявки в TildaCRM и найдите блок «Задачи». Нажмите «Создать задачу».
Появится карточка создания задачи. Заполните те поля, которые нужны: заголовок и описание задачи, срок, приоритет, этап. Назначьте ответственного или добавьте подзадачи. Заявка прикрепится к задаче автоматически.
После сохранения задача появится в блоке «Задачи» внутри карточки заявки, а также в общем разделе «Задачи».
Раздел «Задачи»
Чтобы перейти в раздел «Задачи», на странице из списка листов нажмите ссылку в верхнем меню или откройте любой лист, далее нажмите на три точки и выберите пункт «Задачи».
У «Задач» есть два представления: таблица и канбан.
В таблице для каждой задачи указаны название, ответственный, срок, приоритет, этап и лист, если задача была создана из листа.
В таблице для каждой задачи указаны название, ответственный, срок, приоритет, этап и лист, если задача была создана из листа.
Чтобы скрыть лишние поля нажмите сверху на панели пункт «Скрыть поля».
Чтобы найти нужные задачи, используйте поиск и фильтры по сотруднику, дате, приоритету и статусу.
В канбане задачи уже распределены по этапам-столбцам для более удобного отображения и возможности быстро поменять этап перетаскиванием карточки.
Карточка задачи
Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите кнопку «Создать задачу».
В открывшемся окне есть несколько полей:
В открывшемся окне есть несколько полей:
- Название задачи и описание.
- Срок: дата и время выполнения, при необходимости — напоминание за день, час или 30 минут до этого срока.
- Приоритет: низкий, средний или высокий.
- Назначение ответственного сотрудника.
- Этап, на который нужно поставить задачу.
- Чеклист, если задача делится на несколько других действий.
После сохранения задача появится в общем разделе «Задачи» и в списке задач ответственного сотрудника.
Права доступа к задачам
Пользователь видит и редактирует задачи в соответствии со своей ролью и доступом к заявкам. Также сотрудник видит те задачи, на которые он назначен.
Если задача связана с заявкой, назначить её можно сотруднику с доступом к списку, в котором находится заявка. Это не позволяет раскрыть данные клиента пользователям без соответствующего доступа.
Если задача связана с заявкой, назначить её можно сотруднику с доступом к списку, в котором находится заявка. Это не позволяет раскрыть данные клиента пользователям без соответствующего доступа.
