Задачи в Tilda CRM можно создавать как из заявок, так и отдельно, управляя ими в отдельном разделе, при необходимости привязывая заявки уже после создания.

Откройте карточку нужной заявки в TildaCRM и найдите блок «Задачи». Нажмите «Создать задачу».

Появится карточка создания задачи. Заполните те поля, которые нужны: заголовок и описание задачи, срок, приоритет, этап. Назначьте ответственного или добавьте подзадачи. Заявка прикрепится к задаче автоматически.

После сохранения задача появится в блоке «Задачи» внутри карточки заявки, а также в общем разделе «Задачи».

Чтобы перейти в раздел «Задачи», на странице из списка листов нажмите ссылку в верхнем меню или откройте любой лист, далее нажмите на три точки и выберите пункт «Задачи».

У «Задач» есть три представления: таблица, канбан и календарь.

Таблица: В таблице для каждой задачи указаны название, ответственный, срок, приоритет, этап и лист, если задача была создана из листа.

Чтобы скрыть лишние поля нажмите сверху на панели пункт «Скрыть поля».

Чтобы найти нужные задачи, используйте поиск и фильтры по сотруднику, дате, приоритету и статусу.

Канбан: В канбане задачи уже распределены по этапам-столбцам для более удобного отображения и возможности быстро поменять этап перетаскиванием карточки.

Календарь: В календарном виде дедлайны задач распределены по дням, в которые они заканчиваются, можно посмотреть месячный и недельный вид.

Если кликнуть на определенный день, то откроется карточка этого дня со списком всех задач, которые истекают в этот день.

Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите кнопку «Создать задачу».

В открывшемся окне есть несколько полей:

• Название задачи и описание.
• Срок: дата и время выполнения, при необходимости — напоминание за день, час или 30 минут до этого срока.
• Приоритет: низкий, средний или высокий.
• Назначение ответственного сотрудника.
• Этап, на который нужно поставить задачу.
• Чеклист, если задача делится на несколько других действий.

В правой панели также можно указать лист и конкретную заявку, к которой можно прикрепить задачу.

После сохранения задача появится в общем разделе «Задачи» и в списке задач ответственного сотрудника.

По умолчанию у задач есть три системных этапа: «Запланировано», «В работе» и «Завершено». Их нельзя удалить, но можно добавить свои этапы в настройках задач: «Настройки» → «Этапы».

После создания новый этап появится в таблице и канбане.

Важно: Пользовательские этапы привязаны к аккаунту, который их создал. Если к проекту добавлены сотрудники, они не смогут переносить задачи на этапы, созданные другим пользователем.

В разделе «Задачи» есть три типа уведомлений: внутренние, браузерные и email-уведомления. Настроить их можно в настройках задач на вкладке «Уведомления».

Вы можете выбрать, какие уведомления хотите получать: об изменении полей, новых комментариях, просроченных задачах или приближении дедлайна. Для уведомлений об изменении полей можно выбрать конкретные поля.

Внутренние уведомления отображаются в разделе «Задачи» в Tilda CRM при нажатии на значок колокольчика. Некоторые из этих уведомлений можно отключить.

Email-уведомления приходят на почту аккаунта Тильды. Они отправляются один раз в день в формате дайджеста и содержат обзор изменений по задачам за день.

Браузерные уведомления включаются отдельно для каждого браузера. При включении браузер запросит разрешение на отправку уведомлений.

Нажмите «Разрешить уведомления», а затем подтвердите разрешение в системном окне браузера.

Иногда уведомления могут быть разрешены в Тильде, но запрещены в настройках браузера. В этом случае их нужно снова включить на стороне браузера.

Для этого откройте настройки сайта в браузере — обычно значок находится в адресной строке — и разрешите уведомления.

Пользователь видит и редактирует задачи в соответствии со своей ролью и доступом к заявкам. Также сотрудник видит те задачи, на которые он назначен.

Если задача связана с заявкой, назначить её можно сотруднику с доступом к списку, в котором находится заявка. Это не позволяет раскрыть данные клиента пользователям без соответствующего доступа.