Справочный центр
Tilda CRM
Подробная инструкция по работе со встроенной CRM
Как начать работу в CRM и создать первый лист
Как подключить лист, чтобы получать заявки с сайта
Как добавлять заявки и смотреть их содержимое
Дублирование и перемещение в другой лист
Импорт заявок с помощью файла CSV
Как настроить, какие поля показываются в карточке заявки или в таблице
Как добавить этапы, чтобы визуально показывать статус заявки
Как добавить людей для совместной работы
Как добавлять и управлять контактами
Импорт контактов с помощью файла CSV
Как подключить файловое хранилище Google Drive, чтобы делиться файлами
Как посмотреть внутреннюю статистику по листам Tilda CRM
Как отправлять письма клиентам напрямую из CRM
Синхронизация с заказами, которые приходят через онлайн-магазин
Что такое Tilda CRM
Tilda CRM — встроенная в Тильду CRM-система управления заявками и контактами. Заявки в ней можно получать с сайта, добавлять самостоятельно или импортировать с помощью файла.
В отличие от раздела «Заявки сайта», Tilda CRM предоставляет продвинутые возможности. Она позволяет:
В отличие от раздела «Заявки сайта», Tilda CRM предоставляет продвинутые возможности. Она позволяет:
- хранить данные постоянно, а не ограниченное время;
- создавать этапы и перемещать заявки между ними;
- добавлять сотрудников для управления заявками бесплатно;
- отслеживать отдельно контакты и видеть повторные заявки от одного человека;
- использовать другие продвинутые функции для управления заявками.
Что такое лист, заявка и контакт
Лист — отдельный список всех заявок. Например, его можно использовать для добавления заявок с определенного сайта или формы.
Заявка (лид) — данные из формы, заказ из интернет-магазина или любое другое взаимодействие с клиентом. Эти данные приходят из форм или можно добавить вручную.
Контакт — уникальные данные отдельного клиента (телефон или почта в связке с именем). Если эти данные есть в заявке, то при ее создании автоматически создается новый контакт. Список контактов можно посмотреть на отдельной странице «Контакты». Подробнее об управлении контактами →
Заявка (лид) — данные из формы, заказ из интернет-магазина или любое другое взаимодействие с клиентом. Эти данные приходят из форм или можно добавить вручную.
Контакт — уникальные данные отдельного клиента (телефон или почта в связке с именем). Если эти данные есть в заявке, то при ее создании автоматически создается новый контакт. Список контактов можно посмотреть на отдельной странице «Контакты». Подробнее об управлении контактами →
Начало работы и создание первого листа
Перейдите в Tilda CRM через ссылку в верхнем меню.
Чтобы приступить к работе, создайте первый лист. Для этого нажмите на кнопку «Создать новый лист».
Укажите название листа и нажмите на кнопку «Создать».
Лист создан. Теперь его можно наполнять заявками.
Если вам нужно изменить название листа, вы можете сделать это в настройках листа во вкладке «Главное».
При создании или редактировании листа рядом с названием вы можете добавить эмодзи. Для этого нужно нажать на кнопку, которая находится слева от названия — появится окно для выбора эмодзи. Чтобы удалить уже добавленный эмодзи, наведите на него и нажмите на иконку крестика.
Подключение листа Tilda CRM к сайту
Только что созданный лист можно быстро подключить к вашему сайту, нажав на кнопку «Подключить лист к сайту».
То же действие доступно в настройках листа → вкладка «Сайт», если нажать на кнопку «Подключить лист к сайту».
После добавления приемщик Tilda CRM появится в «Настройках сайта» → «Формы» и будет доступен для подключения в Контенте блоков с формой.
После добавления приемщик Tilda CRM появится в «Настройках сайта» → «Формы» и будет доступен для подключения в Контенте блоков с формой.
Если в настройках приемщика вы одобрили подключение ко всем формам, необходимо опубликовать проект полностью. Таким образом, лист подключится ко всем формам на сайте.
Если же нужно подключить лист только к определенным формам, то его можно отметить галочкой в Контенте нужной вам формы.
При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход, и прочую полезную информацию.
Как смотреть заявки и управлять ими
Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде.
При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус заявки, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.
При просмотре карточки готовой заявки вы можете изменить ширину колонок этой карточки: для этого наведите курсором на линию между колонками — когда она подсветится красным цветом, удерживая левой кнопкой мыши, вы сможете ее передвинуть.
Все заявки можно посмотреть в табличном или канбан-виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
Чтобы заявка открылась в этой же вкладке браузера, просто нажмите на нее.
Чтобы открыть заявку в новой вкладке, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и нажмите на пункт «Открыть в новой вкладке».
Чтобы открыть заявку в новой вкладке, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и нажмите на пункт «Открыть в новой вкладке».
Действия с заявками
В контекстном меню можно выбрать действия «Дублировать», «Перенести в другой лист», «Отправить письмо», «Удалить». Те же действия доступны, если нажать на три точки в самой карточке заявки.
Дублирование заявки
При дублировании копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Также будут отличаться идентификатор (lead id) и дата создания заявки.
При дублировании копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Также будут отличаться идентификатор (lead id) и дата создания заявки.
Перенос заявки в другой лист
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
Перенос возможен только между теми листами, в которых пользователь, осуществляющий перенос, имеет права владельца.
Копирование в буфер
В карточке заявки доступно действие «Скопировать в буфер». При выборе этого действия все содержимое заявки копируется в буфер обмена.
В карточке заявки доступно действие «Скопировать в буфер». При выборе этого действия все содержимое заявки копируется в буфер обмена.
Удаление заявки
Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 14 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 14 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Изменение даты создания заявки
В левом верхнем углу карточки заявки указаны дата и время ее содзания. Время отображается в часовом поясе устройства, с которого вы просматриваете информацию.
При наведении на дату вы увидите иконку карандаша — нажмите на нее, чтобы изменить дату и время создания заявки. Откроектся окно для выбора даты.
В левом верхнем углу карточки заявки указаны дата и время ее содзания. Время отображается в часовом поясе устройства, с которого вы просматриваете информацию.
При наведении на дату вы увидите иконку карандаша — нажмите на нее, чтобы изменить дату и время создания заявки. Откроектся окно для выбора даты.
Чтобы выбрать месяц или год, вы можете воспользоваться стрелочками или нажать на текущий месяц или год и выбрать нужное значение из предложенного списка.
Чтобы изменить время создания заявки нажмите «Выбрать время». Часы и минуты можно выбрать с помощью стрелочек или из раскрывающегося списка. Минуты в списке представлены с интервалом по пять минут.
Для выбора доступны только те дата и время, которые уже наступили.
Комментарии внутри заявки
Оставить комментарий можно в разделе «Комментарии». Введите текст и нажмите на кнопку в виде стрелки для его отправки. Чтобы отредактировать или удалить комментарий, нажмите на три точки в правом углу.
Оставить комментарий можно в разделе «Комментарии». Введите текст и нажмите на кнопку в виде стрелки для его отправки. Чтобы отредактировать или удалить комментарий, нажмите на три точки в правом углу.
Массовые действия с заявками
Чтобы массово переместить заявки на другой этап, перенести в другой лист или удалить их, отметьте галочками нужные заявки или все заявки в таблице, а затем выберите необходимое действие.
Чтобы массово переместить заявки на другой этап, перенести в другой лист или удалить их, отметьте галочками нужные заявки или все заявки в таблице, а затем выберите необходимое действие.
Настройка полей
Для редактирования списка полей в заявках перейдите в настройки листа.
В настройках перейдите на вкладку «Поля».
Вкладка «Поля» позволяет добавить, скрыть или удалить поля заявки. В этой вкладке можно удобно управлять новыми столбцами в таблице или поменять данные, которые сразу видны в карточке (на ней выводятся первые 3 поля).
Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан-видах.
При добавлении системного поля данное поле будет автоматически заполнено в таблице для ранее полученных заявок.
Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан-видах.
При добавлении системного поля данное поле будет автоматически заполнено в таблице для ранее полученных заявок.
Настройка этапов
Настройка этапов находится в настройках листа → вкладка «Этапы».
Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном.
С помощью этапов можно наглядно понять, какое действие требует заявка: связаться с клиентом для уточнения деталей, согласования или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном.
С помощью этапов можно наглядно понять, какое действие требует заявка: связаться с клиентом для уточнения деталей, согласования или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Переместить заявку между этапами можно несколькими способами:
- Перетащите заявку на нужный этап, удерживая ее левой кнопкой мыши.
- В контекстном меню выберите действие «Изменить этап» и укажите нужный этап.
- В детальной карточке заявки в поле «Этап заявки» выберите новый этап.
- Чтобы изменить этап сразу для нескольких заявок, отметьте их галочками в таблице и выберите нужный этап.
Импорт и экспорт заявок
В Tilda CRM можно импортировать заявки с помощью файла CSV.
Перейдите в меню с тремя точками → Импорт заявок из файла CSV. После загрузки файла нужно сопоставить поля из файла и поля в вашем листе. Для несопоставленных полей выберите действие — пропустить или создать новое.
Перейдите в меню с тремя точками → Импорт заявок из файла CSV. После загрузки файла нужно сопоставить поля из файла и поля в вашем листе. Для несопоставленных полей выберите действие — пропустить или создать новое.
Чтобы заявка была сразу добавлена на определенный этап, в импортируемом файле необходимо указать название этого этапа в поле Stage. Если в листе отсутствует необходимый этап для переноса, заявки, для которых этот этап указан, будут пропущены.
Чтобы быстро экспортировать данные из таблицы, перейдите в настройки листа → «Экспорт». В таком случае экспортируются только те поля, которые сейчас выведены в таблице.
Чтобы использовать расширенный экспорт, нажмите на три точки и выберите пункт «Расширенный экспорт». Выберите этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл.
Чтобы использовать расширенный экспорт, нажмите на три точки и выберите пункт «Расширенный экспорт». Выберите этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл.
Если при экспорте CSV-файл сохранился в неправильной кодировке и кириллические символы в нем не читаются, попробуйте открыть файл в Google Таблицах.
Управление сотрудниками
Чтобы добавить менеджера в Tilda CRM, перейдите в настройки листа и нажмите на пункт «Сотрудники». Вы можете выдать сотруднику полный доступ к листу или задать ограничения.
Чтобы можно было поделиться с менеджером листом, у него должен быть создан аккаунт на Тильде и подтверждена почта. При этом сотруднику достаточно использовать тариф FREE.
Сотрудник в своем личном кабинете получит уведомление о том, что ему предоставлен доступ к листу. После подтверждения он сможет приступить к работе.
В настройках полей добавьте системное поле с типом «Ответственный». С помощью этого поля вы сможете назначать сотрудника для обработки конкретной заявки.
Чтобы назначить на сотрудника заявку, в контекстном меню выберите действие «Изменить ответственного» — в выпадающем списке выберите нужного сотрудника из числа тех, кто подключен к данному листу.
Также можно, находясь в карточке заявки, найти поле «Ответственный» и выбрать из выпадающего списка необходимого сотрудника.
Добавление файлов в комментариях заявки
Для добавления файлов перейдите в Настройки листа → вкладка «Файлы» и подключите сервис Google Drive.
После подключения откройте заявку, в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить» и загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически будет создана папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы, поделитесь с ними доступом к этой папке.
После подключения откройте заявку, в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить» и загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически будет создана папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы, поделитесь с ними доступом к этой папке.
Контакты в Tilda CRM
После отправки данных в Tilda CRM автоматически создаются контакты. Перейти в раздел «Контакты» можно через главную страницу CRM, где представлен список всех листов, или из самого листа.
В заявке можно создать новый контакт, если он не был создан ранее или удален, либо открыть карточку контакта. Контакт, как и заявку, можно создать вручную.
В карточке контакта доступны для просмотра и редактирования следующие поля: «Имя», «Email», «Телефон», «Компания», «Адрес», «Комментарий». Также отображается дата создания/изменения контакта и все связанные с ним заявки. В карточке контакта доступны действия по удалению контакта и отправке письма.
При ручном добавлении заявки и заполнении контактных данных происходит автоматическое заполнение данных из существующего контакта: подгружается список подходящих контактов. Новая заявка будет привязана к выбранному контакту.
Чтобы скопировать контактные данные из карточки заявки, наведите на номер телефона или email и нажмите на иконку копирования — данные будут скопированы в буфер обмена.
Импорт и экспорт контактов
Для экспорта списка контактов нажмите на кнопку «Экспорт CSV».
Для импорта контактов нажмите на «Импорт», загрузите заранее подготовленный файл и подтвердите действие.
Таблица с названиями столбцов в CSV-файле
Название колонки в CSV-файле | Название поля в карточке контакта |
Name | Имя |
Phone | Телефон |
Company | Компания |
Address | Адрес |
Comments | Комментарий |
Created | Дата создания контакта |
При импорте контактов поле «Created» заполнять не требуется, поскольку дата создания контакта будет совпадать с датой импорта.
Как смотреть статистику в Tilda CRM
Внутри Tilda CRM есть статистика по заявкам: количество заявок за период, график поступления заявок, информация по устройствам и источникам перехода и обзорная статистика по воронке продаж.
Чтобы перейти в статистику, на странице листа нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Чтобы перейти в статистику, на странице листа нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Выберите временной период, за который показывается статистика: 7 дней,
30 дней, год, все время или другой период.
30 дней, год, все время или другой период.
Данные будут показываться за выбранный период и сравниваться с предыдущим таким же по длительности периодом (будет показываться изменение в процентах).
Ниже будет информация по устройствам, с которых приходили заявки, если приемщик Tilda CRM был подключен к сайту.
Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.
Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.
В воронке продаж будет отображаться вся история перемещения заявок за временной период, исходя из этапов, которые добавлены в листе. Эта информация полезна, чтобы получить представление о том, как происходит работа с заявками.
Отправка писем через Tilda CRM
На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки единичных писем вашим контактам из заявок (клиентам). Вы можете использовать доменную почту, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис SendGrid, чтобы отправлять письма.
Для отправки письма необходимо выполнить одно из следующих действий:
- Выбрать действие «Отправить письмо» через контекстное меню, которое появляется при клике на заявку.
- Выбрать то же действие через меню, которое появляется в открытой заявке при клике на три точки.
- Нажать на «Письмо» в нижней части заявки.
Чтобы получать письма о новых заявках, подключите к формам сервис приема данных «Email».
Связь Tilda CRM с функциями интернет-магазина
Когда заказ, оформленный через корзину на сайте, попадает в CRM-лист, создается карточка заявки, включающая специальные разделы «Заказ» и «Оплата», где содержится номер заказа, перечень товаров, способ и адрес доставки, способ и статус оплаты, сумма заказа и другие необходимые данные о заказе.
Если на сайте подключен личный кабинет для интернет-магазина и заказ оформил авторизованный пользователь, данный заказ будет связан с профилем покупателя, а в CRM в карточке заявки будет отображена ссылка на карточку профиля.
Важно: Формирование такой заявки возможно только при получении заказа из корзины. При ручном добавлении заявки в CRM отсутствует возможность связать заказ с товарами каталога и привязать его к личному кабинету.
Если в заказ добавлен товар из каталога, то при нажатии на его название осуществляется переход на карточку товара в каталоге.
При работе с заявкой в CRM можно изменить статус заказа, который отображается в разделе «Заказы» личного кабинета интернет-магазина, а также в кабинете покупателя.
Статус оплаты возможно изменить для заказов со способами оплаты «Наличными» или «Безналичный расчет».
Чтобы отменить заказ, нажмите на кнопку «Отменить». Изменения будут сразу отображены в разделе «Заказы».
Также вы можете оставить комментарий к заказу, который будет виден в личном кабинете покупателя. Нажмите на кнопку «Написать» в поле «Комментарий к заказу» и введите текст (в поле действует ограничение — 1000 символов). Добавленный комментарий можно редактировать.
Для заявок с заказами предусмотрена возможность печати товарного чека. Сделать это можно двумя способами:
- В общем списке нажмите на заявку правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, и выберите пункт «Товарный чек».
- В карточке заявки нажмите на три точки и выберите пункт «Товарный чек».
С помощью кнопки «Изменить» можно редактировать заказ: добавлять и удалять товары, менять их количество. В разделе «Заказы» интернет-магазина появится уведомление об изменениях в заказе.
На каждом этапе отображается общая сумма всех заказов. Вы можете увидеть ее в правом нижнем углу при отображении листа в табличном виде или в шапке этапа при отображении в канбан-виде.
