Справочный центр
Tilda CRM
Подробная инструкция по работе со встроенной CRM
Как начать работу в CRM и создать первый лист
Как подключить лист, чтобы получать заявки с сайта
Как добавлять заявки и смотреть их содержимое
Дублирование и перемещение в другой лист
Импорт заявок с помощью файла CSV
Как настроить, какие поля показываются в карточке заявки или в таблице
Как добавить этапы, чтобы визуально показывать статус заявки
Как добавить людей для совместной работы
Как добавлять и управлять контактами
Импорт контактов с помощью файла CSV
Как подключить файловое хранилище Google Drive, чтобы делиться файлами
Как посмотреть внутреннюю статистику по листам Tilda CRM
Как отправлять письма клиентам напрямую из CRM
Что такое Tilda CRM
Tilda CRM — это встроенная в Тильду CRM-система управления заявками и контактами. Заявки в ней можно получать с сайта, добавлять самостоятельно или импортировать с помощью файла.
В отличие от раздела «Заявки сайта» Tilda CRM предоставляет продвинутые возможности:
В отличие от раздела «Заявки сайта» Tilda CRM предоставляет продвинутые возможности:
- позволяет хранить данные постоянно, а не ограниченное время;
- дает возможность создавать этапы и перемещать заявки между ними;
- создавать бесплатных сотрудников для управления заявками;
- отслеживать отдельно контакты, и видеть повторные заявки от одного человека;
- а также использовать другие продвинутые функции для управления заявками.
Что такое лист, заявка и контакт
Лист — это отдельный список всех заявок, например, можно его использовать для добавления заявок с определенного сайта или формы.
Заявка (лид) — это отправленный из формы или созданный вручную список полей, которые определяют отправку формы, заказ из интернет магазина или любое другое касание с клиентом.
Контакт — уникальные данные отдельного клиента (телефон или почта, в связке с именем). Если эти данные есть в заявке, то при ее создании автоматически создается новый контакт. Список контактов можно посмотреть на отдельной странице «Контакты». Подробнее об управлении контактами →
Заявка (лид) — это отправленный из формы или созданный вручную список полей, которые определяют отправку формы, заказ из интернет магазина или любое другое касание с клиентом.
Контакт — уникальные данные отдельного клиента (телефон или почта, в связке с именем). Если эти данные есть в заявке, то при ее создании автоматически создается новый контакт. Список контактов можно посмотреть на отдельной странице «Контакты». Подробнее об управлении контактами →
Начало работы и создание первого листа
Перейдите в Tilda CRM через ссылку в верхнем меню.
Вы увидите панель, где можно создавать новые листы или перейти к контактам.
Перейдем к созданию первого листа. Для того, чтобы создать новый лист, нажмите на кнопку «Создать новый лист».
Перейдем к созданию первого листа. Для того, чтобы создать новый лист, нажмите на кнопку «Создать новый лист».
Укажите название листа и нажмите на кнопку «Создать».
Лист создан. Теперь его можно наполнять заявками.
Подключение листа Tilda CRM к сайту
Только что созданный лист можно быстро подключить к вашему сайту, нажав на кнопку «Подключить лист к сайту».
То же действие доступно в настройках листа → вкладка Сайт, если нажать на кнопку Подключить сайт.
После добавления приёмщик Tilda CRM появится в Настройках сайта → Формы и будет доступен для подключения в Контенте проекта. Если вы одобрили подключения к листам на все формы на странице, то их нужно просто опубликовать. Если лист нужно подключить к определенным формам, то их можно отметить галочкой в Контенте нужной вам формы.
После добавления приёмщик Tilda CRM появится в Настройках сайта → Формы и будет доступен для подключения в Контенте проекта. Если вы одобрили подключения к листам на все формы на странице, то их нужно просто опубликовать. Если лист нужно подключить к определенным формам, то их можно отметить галочкой в Контенте нужной вам формы.
При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход и прочую полезную информацию.
Как смотреть заявки и управлять ими
Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде.
При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.
Все заявки можно посмотреть в табличном или канбан виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
При клике на заявку левой кнопкой мыши заявка будет открываться в той же вкладке браузера. Кликнув на заявку правой кнопкой мыши, вы можете выбрать в открывшемся контекстном меню действие «Открыть в новой вкладке».
Действия с заявками
В контекстном меню можно выбрать действия «Дублировать», «Перенести в другой лист», «Отправить письмо», «Удалить». Те же действия доступны, если нажать на три точки в самой карточке заявки.
Дублирование заявки
При дублировании копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Идентификатор (lead id) и дата создания заявки также будут отличаться.
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
При дублировании копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Идентификатор (lead id) и дата создания заявки также будут отличаться.
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
Перенос заявки в другой лист
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
Удаление заявки
Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 7 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 7 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Комментарии внутри заявки
Для того чтобы оставить комментарий к заявке, необходимо открыть заявку и найти раздел «Комментарии». В этом разделе следует ввести текст комментария и нажать на кнопку в виде стрелки. Для редактирования или удаления необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу комментария.
Для того чтобы оставить комментарий к заявке, необходимо открыть заявку и найти раздел «Комментарии». В этом разделе следует ввести текст комментария и нажать на кнопку в виде стрелки. Для редактирования или удаления необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу комментария.
Настройка полей
Чтобы настроить список полей, который будет показываться в заявках, перейдите в настройки листа.
В настройках перейдите на вкладку Поля.
Вкладка «Поля» позволяет добавить, скрыть или удалить поля заявки. В этой вкладке можно удобно управлять новыми столбцами в таблице или поменять данные, которые сразу видны в карточке (на ней выводится первые 3 поля).
Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан видах.
При добавлении системного поля данное поле будет автоматически заполнено в таблице для ранее отправленных заявок.
Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан видах.
При добавлении системного поля данное поле будет автоматически заполнено в таблице для ранее отправленных заявок.
Настройка этапов
Настройка этапов находится в настройках листа → вкладка Этапы.
Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном.
Этапы нужны для того, чтобы наглядно понимать, на каком этапе находится заявка, например, на этапе брифа, утверждения или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Этапы нужны для того, чтобы наглядно понимать, на каком этапе находится заявка, например, на этапе брифа, утверждения или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Импорт и экспорт заявок
Функция импорта заявок в данный момент доступна только для тестеров. Чтобы присоединиться к тестированию новых функций, нажмите галочку в Профиле «Участвовать в тестировании новых функций»
В Tilda CRM можно импортировать заявки с помощью файла CSV. Для этого перейдите в меню с тремя точками → Импорт заявок из файла CSV. После загрузки файла нужно сопоставить поля из файла и поля в вашем листе, выбрав, что делать с несопоставленными полями — пропустить или создать новое поле.
Чтобы быстро экспортировать данные из таблицы, перейдите в настройки листа → Экспорт. В таком случае экспортируются только те поля, которые сейчас выведены в таблице.
Также доступен расширенный экспорт, позволяющий выбрать этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл. Его можно открыть через меню с тремя точками → Расширенный экспорт.
Также доступен расширенный экспорт, позволяющий выбрать этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл. Его можно открыть через меню с тремя точками → Расширенный экспорт.
Управление сотрудниками
На вкладке «Сотрудники» можно дать полный или ограниченный доступ другому аккаунту на Тильде. Сотруднику для этого необходимо подключить платный тариф.
Добавление файлов в комментариях заявки
Для добавления файлов перейдите в Настройки листа → вкладка «Файлы» и подключите сервис Google Drive.
После подключения, откройте заявку и в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить», загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически создается папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы поделитесь с ними доступом к этой папке.
После подключения, откройте заявку и в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить», загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически создается папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы поделитесь с ними доступом к этой папке.
Контакты в Tilda CRM
После отправки данных в Tilda CRM автоматически создаются контакты. Перейти в раздел «Контакты» можно через индексную страницу CRM, где представлен список всех листов, или из самого листа.
В рамках заявки можно создать новый контакт, если он не был создан ранее или удален, либо открыть карточку контакта. Контакт, как и заявку, можно создать вручную.
В карточке контакта доступны для просмотра и редактирования следующие поля: «Имя», «Email», «Телефон», «Компания», «Адрес», «Комментарий». Также отображается дата создания/изменения контакта и все связанные с ним заявки. В карточке контакта доступны действия по удалению контакта и отправке письма.
При ручном добавлении заявки и заполнении контактных данных происходит автоматическое заполнение данных из существующего контакта: подгружается список подходящих контактов. Новая заявка будет привязана к выбранному контакту.
Импорт и экспорт контактов
Для экспорта списка контактов необходимо нажать на кнопку «Экспорт CSV», расположенную в правом верхнем углу экрана. После этого на ваш компьютер будет загружен файл в формате CSV.
Для импорта списка контактов необходимо нажать на кнопку «Импорт», загрузить заранее подготовленный файл и подтвердить импорт.
Функция импорта контактов в данный момент доступна только для тестеров. Чтобы присоединиться к тестированию новых функций, нажмите галочку в Профиле «Участвовать в тестировании новых функций»
Таблица с названиями столбцов в CSV-файле
Название колонки в CSV-файле | Название поля в карточке контакта |
Name | Имя |
Phone | Телефон |
Company | Компания |
Address | Адрес |
Comments | Комментарий |
Created | Дата создания контакта |
При импорте контактов поле «Created» заполнять не требуется, поскольку дата создания контакта будет совпадать с датой импорта.
Как смотреть статистику в Tilda CRM
Внутри Tilda CRM есть статистика по заявкам: количество заявок за период, график поступления заявок, информация по устройствам и источникам перехода и обзорная статистика по воронке продаж.
Чтобы перейти в статистику, перейдите в лист и нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Чтобы перейти в статистику, перейдите в лист и нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Выберите временной период, за который показывается статистика: 7 дней,
30 дней, год, все время или другой период.
30 дней, год, все время или другой период.
Данные будут показываться за выбранный период и сравниваться с предыдущим таким же по длительности периодом (будет показываться изменение в процентах).
Ниже будет информация по устройствам, с которых приходили заявки, если приемщик Tilda CRM был подключен к сайту. Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.
В воронке продаж будет отображаться вся история перемещения заявок за временной период исходя из этапов, которые добавлены в листе. Эта информация полезна, чтобы получить представление о том, как происходит работа с заявками.
Отправка писем через Tilda CRM
На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки единичных писем вашим контактам из заявок (клиентам). Вы можете использовать доменную почту, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.
Для отправки письма необходимо выполнить одно из следующих действий:
- Выбрать действие «Отправить письмо» через контекстное меню, которое появляется при клике на заявку.
- Выбрать действие через меню, которое появляется в открытой заявке при клике на три точки.
- Нажать на кнопку «Письмо» в нижней части заявки.
Чтобы получать письма о новых заявках, подключите к формам сервис приема данных «Email».
