Tilda CRM

Подробная инструкция по работе со встроенной CRM
Видеоурок
Работа с Tilda CRM
Посмотрите видеоурок о том, как работать в Tilda CRM или прочитайте инструкцию ниже
Как начать работать с Tilda CRM
Перейдите в Tilda CRM через вкладку в меню или по прямому адресу — https://crm.tilda.cc/.
Добавление листа
Лист — это список всех ваших заявок. Таких списков может быть несколько. Это удобно, если нужно заносить в разные листы заявки с разных форм.

Для того, чтобы создать новый лист, нажмите на кнопку «Создать новый лист».
Добавление и просмотр заявок
Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде.
При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.
При подключении листа к сайту достаточно выбрать сайт из списка. После этого он появится как отдельный приемщик в настройках этого сайта → Формы и будет доступен для выбора в Контенте любой формы на этом сайте. Подключить лист к сайту можно как в начале работы так и в любой момент в настройках листа → Сайт. При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход и прочую полезную информацию.

Все заявки можно посмотреть в табличном или карточном виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
Настройки листа
Чтобы перейти в настройки листа, нажмите на кнопку в правом верхнем углу экрана.
В настройках есть несколько вкладок, которые позволяют настроить параметры листа.
Вкладка «Поля» позволяет добавить, скрыть или удалить поля заявки. В этой вкладке можно удобно управлять новыми столбцами в таблице или поменять данные, которые сразу видны в карточке (на ней выводится первые 3 поля).

Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан видах.
Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном. Этапы нужны для того, чтобы наглядно понимать, на каком этапе находится заявка, например, на этапе брифа, утверждения или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Вкладки «Действия» и «Экспорт» отвечают за управление листом — в данный момент лист можно удалить безвозвратно или экспортировать в табличный формат .csv для просмотра на компьютере.

На вкладке «Сотрудники» можно дать полный или ограниченный доступ другому аккаунту на Тильде. Для доступа в CRM сотруднику необходимо иметь платную подписку.
На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки единичных писем вашим контактам из заявок (клиентам). Вы можете использовать доменную почту, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.
Чтобы получать письма о новых заявках, подключите к формам сервис приема данных «Email».
Вкладка «Сайт» нужна для подключения листа к сайту на Тильде. После подключения приёмщик CRM появится в Настройках сайта → Формы и будет доступен для подключения в Контенте проекта. Система предложит вам подключить приёмщик (лист CRM) ко всем формам в проекте.
На вкладке «Файлы» можно подключить сервис Google Drive, чтобы прикреплять документы к заявке. После подключения, откройте заявку и в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить», загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически создается папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы поделитесь с ними доступом к этой папке.
Как смотреть статистику в Tilda CRM
Внутри Tilda CRM есть статистика по заявкам: количество заявок за период, график поступления заявок, информация по устройствам и источникам перехода и обзорная статистика по воронке продаж.

Чтобы перейти в статистику, перейдите в лист и нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Выберите временной период, за который показывается статистика: 7 дней, 30 дней, год, все время или другой период.
Данные будут показываться за выбранный период и сравниваться с предыдущим таким же по длительности периодом (будет показываться изменение в процентах).
Ниже будет информация по устройствам, с которых приходили заявки, если приемщик Tilda CRM был подключен к сайту. Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.
В воронке продаж будет отображаться вся история перемещения заявок за временной период исходя из этапов, которые добавлены в листе. Эта информация полезна, чтобы получить представление о том, как происходит работа с заявками.
Made on
Tilda