Tilda CRM

Tilda CRM — встроенная в Тильду система для управления заявками и контактами. Заявки можно получать с сайта, добавлять вручную или импортировать из файла.

В отличие от раздела «Заявки сайта», Tilda CRM позволяет:

• хранить данные без ограничения по времени;
• создавать этапы и перемещать заявки между ними;
• бесплатно добавлять сотрудников для работы с заявками;
• отдельно работать с контактами и видеть повторные заявки от одного человека;
• использовать дополнительные инструменты для управления заявками.

Перейдите в Tilda CRM через ссылку в верхнем меню.

Чтобы приступить к работе, создайте первый лист. Для этого нажмите на кнопку «Создать новый лист».

Далее вы можете выбрать пустой лист или готовый шаблон.

Укажите название листа и нажмите на кнопку «Создать».

Если вы выбрали шаблон листа, в нем уже будут добавлены подходящие этапы и поля, а также несколько тестовых заявок для примера.

Если вы выбрали пустой лист, в нем будут только два системных этапа — «Входящие» и «Архивные», а также поля «Email», «Имя», «Телефон» и «Дата».

Чтобы изменить название листа, откройте его настройки и перейдите на вкладку «Главное».

При создании или редактировании листа рядом с его названием можно добавить эмодзи. Нажмите на кнопку слева от названия и выберите подходящий вариант.

Чтобы удалить эмодзи, наведите на него и нажмите значок крестика.

Для быстрого переключения между листами вы можете использовать выпадающий список сверху или боковое меню.

С помощью бокового меню по пункту «Все листы» можно перейти к списку всех доступных для аккаунта листов, переключаться между разделами «Контакты» и «Задачи» и отдельными листами.

Боковое меню может отображаться как в развернутом, так и в свернутом виде.

Если свернуть боковое меню, то при наведении на иконку листа отобразится всплывающая подсказка с названием листа.

При наведении на пункт «Все листы» или на кнопку «+n» открывается весь список листов. Кнопка «+n», где n — количество оставшихся листов, отображается при наличии большого количества листов в аккаунте.

Только что созданный лист можно быстро подключить к вашему сайту, нажав на кнопку «Подключить лист к сайту».

То же действие доступно в настройках листа → вкладка «Сайт», если нажать на кнопку «Подключить лист к сайту».

После добавления приемщик Tilda CRM появится в «Настройках сайта» → «Формы» и будет доступен для подключения в Контенте блоков с формой.

Если в настройках приемщика вы одобрили подключение ко всем формам, необходимо опубликовать проект полностью. Таким образом, лист подключится ко всем формам на сайте.

Если же нужно подключить лист только к определенным формам, то его можно отметить галочкой в Контенте нужной вам формы.

При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход, и прочую полезную информацию.

Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде.

При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус заявки, Email, Имя и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.

При просмотре карточки готовой заявки вы можете изменить ширину колонок этой карточки: для этого наведите курсором на линию между колонками — когда она подсветится красным цветом, удерживая левой кнопкой мыши, вы сможете ее передвинуть.

Все заявки можно посмотреть в табличном или канбан-виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.

Чтобы заявка открылась в этой же вкладке браузера, просто нажмите на нее.

Чтобы открыть заявку в новой вкладке, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и нажмите на пункт «Открыть в новой вкладке».

В контекстном меню можно выбрать действия «Дублировать», «Перенести в другой лист», «Отправить письмо», «Удалить». Те же действия доступны, если нажать на три точки в самой карточке заявки.

При дублировании копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Также будут отличаться идентификатор (lead id) и дата создания заявки.

При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.

В карточке заявки доступно действие «Скопировать в буфер». При выборе этого действия все содержимое заявки копируется в буфер обмена.

Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.

Заявки из корзины можно восстановить в течение 14 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.

При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.

В левом верхнем углу карточки заявки указаны дата и время ее содзания. Время отображается в часовом поясе устройства, с которого вы просматриваете информацию.

При наведении на дату вы увидите иконку карандаша — нажмите на нее, чтобы изменить дату и время создания заявки. Откроектся окно для выбора даты.

Чтобы выбрать месяц или год, вы можете воспользоваться стрелочками или нажать на текущий месяц или год и выбрать нужное значение из предложенного списка.

Чтобы изменить время создания заявки нажмите «Выбрать время». Часы и минуты можно выбрать с помощью стрелочек или из раскрывающегося списка. Минуты в списке представлены с интервалом по пять минут.

Оставить комментарий можно в разделе «Комментарии». Введите текст и нажмите на кнопку в виде стрелки для его отправки. Чтобы отредактировать или удалить комментарий, нажмите на три точки в правом углу.

Чтобы массово переместить заявки на другой этап, перенести в другой лист или удалить их, отметьте галочками нужные заявки или все заявки в таблице, а затем выберите необходимое действие.

Для редактирования списка полей в заявках перейдите в настройки листа во вкладку «Поля».

Вкладка «Поля» позволяет добавлять, скрывать и удалять поля заявки. Здесь можно настроить столбцы таблицы и выбрать данные, которые отображаются в карточке заявки — по умолчанию в ней показываются первые три поля.

Можно создать новое поле для ручного заполнения или добавить системное поле, данные для которого передаются вместе с заявкой. Такие поля можно отображать в табличном и канбан-видах.
При добавлении системного поля данные в нем автоматически появятся и для ранее полученных заявок, если они были переданы вместе с ними.

По умолчанию при поступлении заявки в листе могут автоматически создаваться новые поля, если подходящих полей еще нет. Чтобы этого не происходило, включите опцию «Не создавать новый столбец при поступлении нового поля в CRM». Тогда в лист будут добавляться только данные для уже существующих полей.

Настройка этапов находится в настройках листа → вкладка «Этапы».

Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном.

С помощью этапов можно наглядно понять, какое действие требует заявка: связаться с клиентом для уточнения деталей, согласования или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.

При редактировании или добавлении нового этапа кроме названия этапа есть возможность указать цвет и эмодзи. Чтобы выбрать эмодзи нажмите на кнопку слева от заголовка.

Переместить заявку между этапами можно несколькими способами:

• Перетащите заявку на нужный этап, удерживая ее левой кнопкой мыши.
• В контекстном меню выберите действие «Изменить этап» и укажите нужный этап.
• В детальной карточке заявки в поле «Этап заявки» выберите новый этап.
• Чтобы изменить этап сразу для нескольких заявок, отметьте их галочками в таблице и выберите нужный этап.

В Tilda CRM можно импортировать заявки с помощью файла CSV.

Перейдите в меню с тремя точками → Импорт заявок из файла CSV. После загрузки файла нужно сопоставить поля из файла и поля в вашем листе. Для несопоставленных полей выберите действие — пропустить или создать новое.

Чтобы заявка была сразу добавлена на определенный этап, в импортируемом файле необходимо указать название этого этапа в поле Stage. Если в листе отсутствует необходимый этап для переноса, заявки, для которых этот этап указан, будут пропущены.

Чтобы быстро экспортировать данные из таблицы, перейдите в настройки листа → «Экспорт». В таком случае экспортируются только те поля, которые сейчас выведены в таблице.

Чтобы использовать расширенный экспорт, нажмите на три точки и выберите пункт «Расширенный экспорт». Выберите этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл.

Для совместной работы в Tilda CRM есть возможность подключить сотрудников.

Чтобы управлять доступом к листам для других аккаунтов Tilda, перейдите в раздел «Сотрудники» в боковом меню.

Нажмите «Добавить сотрудника». Укажите email аккаунта, которому хотите предоставить доступ, выберите тип доступа и нужные листы CRM.

Доступ можно выдать к одному листу, нескольким или сразу ко всем листам аккаунта.

После добавления сотрудника рядом с названием листа появится статус «Ожидает подтверждения». Он исчезнет после того, как сотрудник примет приглашение.

Сотрудник получит уведомление о предоставленном доступе в личном кабинете. После подтверждения приглашения он сможет начать работу с листом.

Лист, к которому вам предоставили доступ как сотруднику, появится в разделе «Общие листы» в боковом меню и на странице «Все листы».

Предоставить доступ сотруднику можно и через настройки листа. Перейдите на вкладку «Сотрудники», нажмите «Добавить сотрудника», укажите его email и выберите уровень доступа.

При необходимости сотрудника можно удалить или изменить его уровень доступа прямо в настройках листа.

Посмотреть всех подключенных сотрудников, изменить их доступ или удалить можно в разделе «Сотрудники».

Чтобы удалить сотрудника, нажмите значок корзины. Чтобы изменить доступные листы или уровень доступа, нажмите «Редактировать».

На странице изменения прав доступа можно:

• добавить доступ к новому листу — нажмите «Добавить лист»;
• отозвать доступ к листу — нажмите значок корзины рядом с его названием;
• изменить уровень доступа с помощью выпадающего списка;
• удалить сотрудника.

После добавления сотрудников в лист можно назначить ответственного за конкретную заявку.

Для этого откройте настройки листа → «Поля», нажмите «Добавить поле» и выберите системное поле «Ответственный».

Чтобы назначить на сотрудника заявку, в контекстном меню выберите действие «Изменить ответственного» — в выпадающем списке выберите нужного сотрудника из числа тех, кто подключен к данному листу.

Также ответственного можно назначить прямо в карточке заявки. В поле «Ответственный» выберите нужного сотрудника из выпадающего списка.

Заявка с назначенным ответственным отмечается тегом с первыми буквами имени сотрудника

Для добавления файлов перейдите в Настройки листа → вкладка «Файлы» и подключите сервис Google Drive.

После подключения откройте заявку, в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить» и загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически будет создана папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы, поделитесь с ними доступом к этой папке.

После отправки данных в Tilda CRM автоматически создаются контакты.

Перейти в раздел «Контакты» можно через главную страницу CRM, где представлен список всех листов, из самого листа через меню с тремя точками или через боковое меню.

В разделе «Контакты» вы можете воспользоваться поиском. Поиск карточки контакта производится по дате, ключевому слову или листу, в котором находятся заявки контакта. Выберите подходящий параметр для поиска и нажмите на кнопку «Найти», чтобы отобразился результат.

В заявке можно создать новый контакт, если он не был создан ранее или удален, либо открыть карточку контакта. Контакт, как и заявку, можно создать вручную.

В карточке контакта доступны для просмотра и редактирования следующие поля: «Имя», «Email», «Телефон», «Компания», «Адрес», «Комментарий». Также отображается дата создания/изменения контакта и все связанные с ним заявки. В карточке контакта доступны действия по удалению контакта и отправке письма.

При ручном добавлении заявки и заполнении контактных данных происходит автоматическое заполнение данных из существующего контакта: подгружается список подходящих контактов. Новая заявка будет привязана к выбранному контакту.

Чтобы скопировать контактные данные из карточки заявки, наведите на номер телефона или email и нажмите на иконку копирования — данные будут скопированы в буфер обмена.

Для экспорта списка контактов нажмите на кнопку «Экспорт CSV».

Для импорта контактов нажмите на «Импорт», загрузите заранее подготовленный файл и подтвердите действие.

При импорте контактов поле «Created» заполнять не требуется, поскольку дата создания контакта будет совпадать с датой импорта.

Внутри Tilda CRM есть статистика по заявкам: количество заявок за период, график поступления заявок, информация по устройствам и источникам перехода и обзорная статистика по воронке продаж.

Чтобы перейти в статистику, на странице листа нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».

Выберите временной период, за который показывается статистика: 7 дней,
30 дней, год, все время или другой период.

Данные будут показываться за выбранный период и сравниваться с предыдущим таким же по длительности периодом (будет показываться изменение в процентах).

Ниже будет информация по устройствам, с которых приходили заявки, если приемщик Tilda CRM был подключен к сайту.

Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.

В воронке продаж будет отображаться вся история перемещения заявок за временной период, исходя из этапов, которые добавлены в листе. Эта информация полезна, чтобы получить представление о том, как происходит работа с заявками.

На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки единичных писем вашим контактам из заявок (клиентам). Вы можете использовать доменную почту, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис SendGrid, чтобы отправлять письма.

Для отправки письма необходимо выполнить одно из следующих действий:

• Выбрать действие «Отправить письмо» через контекстное меню, которое появляется при клике на заявку.
• Выбрать то же действие через меню, которое появляется в открытой заявке при клике на три точки.
• Нажать на «Письмо» в нижней части заявки.

Когда заказ, оформленный через корзину на сайте, попадает в CRM-лист, создается карточка заявки, включающая специальные разделы «Заказ» и «Оплата», где содержится номер заказа, перечень товаров, способ и адрес доставки, способ и статус оплаты, сумма заказа и другие необходимые данные о заказе.

Если на сайте подключен личный кабинет для интернет-магазина и заказ оформил авторизованный пользователь, данный заказ будет связан с профилем покупателя, а в CRM в карточке заявки будет отображена ссылка на карточку профиля.

Если в заказ добавлен товар из каталога, то при нажатии на его название осуществляется переход на карточку товара в каталоге.

При работе с заявкой в CRM можно изменить статус заказа, который отображается в разделе «Заказы» личного кабинета интернет-магазина, а также в кабинете покупателя.

Статус оплаты возможно изменить для заказов со способами оплаты «Наличными» или «Безналичный расчет».

Чтобы отменить заказ, нажмите на кнопку «Отменить». Изменения будут сразу отображены в разделе «Заказы».

Также вы можете оставить комментарий к заказу, который будет виден в личном кабинете покупателя. Нажмите на кнопку «Написать» в поле «Комментарий к заказу» и введите текст (в поле действует ограничение — 1000 символов). Добавленный комментарий можно редактировать.

Для заявок с заказами предусмотрена возможность печати товарного чека. Сделать это можно двумя способами:

• В общем списке нажмите на заявку правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, и выберите пункт «Товарный чек».
• В карточке заявки нажмите на три точки и выберите пункт «Товарный чек».

После этого чек будет отправлен на печать, и вы сможете его распечатать или сохранить в формате PDF.

С помощью кнопки «Изменить» можно редактировать заказ: добавлять и удалять товары, менять их количество. В разделе «Заказы» интернет-магазина появится уведомление об изменениях в заказе.

На каждом этапе отображается общая сумма всех заказов. Вы можете увидеть ее в правом нижнем углу при отображении листа в табличном виде или в шапке этапа при отображении в канбан-виде.