Справочный центр
Tilda CRM
Подробная инструкция по работе со встроенной CRM
Как начать работу в CRM и создать первый лист
Как подключить лист, чтобы получать заявки с сайта
Как добавлять заявки и смотреть их содержимое
Дублирование и перемещение в другой лист
Импорт заявок с помощью файла CSV
Как настроить, какие поля показываются в карточке заявки или в таблице
Как добавить этапы, чтобы визуально показывать статус заявки
Как добавить людей для совместной работы
Как добавлять и управлять контактами
Импорт контактов с помощью файла CSV
Как подключить файловое хранилище Google Drive, чтобы делиться файлами
Как посмотреть внутреннюю статистику по листам Tilda CRM
Как отправлять письма клиентам напрямую из CRM
Что такое Tilda CRM
Tilda CRM — встроенная в Тильду CRM-система управления заявками и контактами. Заявки в ней можно получать с сайта, добавлять самостоятельно или импортировать с помощью файла.
В отличие от раздела «Заявки сайта», Tilda CRM предоставляет продвинутые возможности. Она позволяет:
В отличие от раздела «Заявки сайта», Tilda CRM предоставляет продвинутые возможности. Она позволяет:
- хранить данные постоянно, а не ограниченное время;
- создавать этапы и перемещать заявки между ними;
- добавлять сотрудников для управления заявками бесплатно;
- отслеживать отдельно контакты, и видеть повторные заявки от одного человека;
- использовать другие продвинутые функции для управления заявками.
Что такое лист, заявка и контакт
Лист — отдельный список всех заявок. Например, его можно использовать для добавления заявок с определенного сайта или формы.
Заявка (лид) — данные из формы, заказ из интернет магазина или любое другое взаимодействие с клиентом. Эти данные приходят из форм или можно добавить вручную.
Контакт — уникальные данные отдельного клиента (телефон или почта, в связке с именем). Если эти данные есть в заявке, то при ее создании автоматически создается новый контакт. Список контактов можно посмотреть на отдельной странице «Контакты». Подробнее об управлении контактами →
Заявка (лид) — данные из формы, заказ из интернет магазина или любое другое взаимодействие с клиентом. Эти данные приходят из форм или можно добавить вручную.
Контакт — уникальные данные отдельного клиента (телефон или почта, в связке с именем). Если эти данные есть в заявке, то при ее создании автоматически создается новый контакт. Список контактов можно посмотреть на отдельной странице «Контакты». Подробнее об управлении контактами →
Начало работы и создание первого листа
Перейдите в Tilda CRM через ссылку в верхнем меню.
Чтобы приступить к работе, создайте первый лист. Для этого нажмите на кнопку «Создать новый лист».
Укажите название листа и нажмите на кнопку «Создать».
Лист создан. Теперь его можно наполнять заявками.
Подключение листа Tilda CRM к сайту
Только что созданный лист можно быстро подключить к вашему сайту, нажав на кнопку «Подключить лист к сайту».
То же действие доступно в настройках листа → вкладка «Сайт», если нажать на кнопку «Подключить лист к сайту».
После добавления, приемщик Tilda CRM появится в «Настройках сайта» → «Формы» и будет доступен для подключения в Контенте блоков с формой.
После добавления, приемщик Tilda CRM появится в «Настройках сайта» → «Формы» и будет доступен для подключения в Контенте блоков с формой.
Если в настройках приемщика вы одобрили подключение ко всем формам, — необходимо опубликовать проект полностью. Таким образом, лист подключится ко всем формам на сайте.
Если же нужно подключить лист только к определенным формам, то его можно отметить галочкой в Контенте нужной вам формы.
При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход, и прочую полезную информацию.
Как смотреть заявки и управлять ими
Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде.
При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус заявки, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.
Все заявки можно посмотреть в табличном или канбан виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
Чтобы заявка открылась в этой же вкладке браузера, просто нажмите на нее.
Чтобы открыть заявку в новой вкладке, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и нажмите на пункт «Открыть в новой вкладке».
Чтобы открыть заявку в новой вкладке, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и нажмите на пункт «Открыть в новой вкладке».
Действия с заявками
В контекстном меню можно выбрать действия «Дублировать», «Перенести в другой лист», «Отправить письмо», «Удалить». Те же действия доступны, если нажать на три точки в самой карточке заявки.
Дублирование заявки
При дублировании, копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Также будут отличаться идентификатор (lead id) и дата создания заявки.
При дублировании, копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Также будут отличаться идентификатор (lead id) и дата создания заявки.
Перенос заявки в другой лист
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.
Удаление заявки
Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 14 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа, все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 14 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа, все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Комментарии внутри заявки
Оставить комментарий можно в разделе «Комментарии». Введите текст и нажмите на кнопку в виде стрелки для его отправки. Чтобы отредактировать или удалить комментарий, нажмите на три точки в правом углу.
Оставить комментарий можно в разделе «Комментарии». Введите текст и нажмите на кнопку в виде стрелки для его отправки. Чтобы отредактировать или удалить комментарий, нажмите на три точки в правом углу.
Настройка полей
Для редактирования списка полей в заявках, перейдите в настройки листа.
В настройках перейдите на вкладку «Поля».
Вкладка «Поля» позволяет добавить, скрыть или удалить поля заявки. В этой вкладке можно удобно управлять новыми столбцами в таблице или поменять данные, которые сразу видны в карточке (на ней выводится первые 3 поля).
Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан видах.
При добавлении системного поля данное поле будет автоматически заполнено в таблице для ранее полученных заявок.
Вы можете как создать новое поле для самостоятельного заполнения, так и добавить одно из системных, которые передаются вместе с данными заявки, чтобы отображать их в табличном и канбан видах.
При добавлении системного поля данное поле будет автоматически заполнено в таблице для ранее полученных заявок.
Настройка этапов
Настройка этапов находится в настройках листа → вкладка «Этапы».
Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном.
С помощью этапов можно наглядно понять, какое действие требует заявка: связаться с клиентом для уточнения деталей, согласования или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
С помощью этапов можно наглядно понять, какое действие требует заявка: связаться с клиентом для уточнения деталей, согласования или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Импорт и экспорт заявок
В Tilda CRM можно импортировать заявки с помощью файла CSV.
Перейдите в меню с тремя точками → Импорт заявок из файла CSV. После загрузки файла нужно сопоставить поля из файла и поля в вашем листе. Для несопоставленных полей выберите действие — пропустить или создать новое.
Перейдите в меню с тремя точками → Импорт заявок из файла CSV. После загрузки файла нужно сопоставить поля из файла и поля в вашем листе. Для несопоставленных полей выберите действие — пропустить или создать новое.
Чтобы быстро экспортировать данные из таблицы, перейдите в настройки листа → «Экспорт». В таком случае экспортируются только те поля, которые сейчас выведены в таблице.
Чтобы использовать расширенный экспорт, нажмите на три точки и выберите пункт «Расширенный экспорт». Выберите этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл.
Чтобы использовать расширенный экспорт, нажмите на три точки и выберите пункт «Расширенный экспорт». Выберите этап и поля, которые будут включены в экспортируемый файл.
Если при экспорте CSV-файл был сохранен с неправильной кодировкой, из-за чего кириллические символы в нем не читаются, рекомендуем использовать сервис Google Таблицы. Прочитайте подробную инструкцию, как работать с этим сервисом.
Управление сотрудниками
Чтобы добавить менеджера в Tilda CRM, перейдите в настройки листа и нажмите на пункт «Сотрудники». Вы можете выдать сотруднику полный доступ к листу или задать ограничения.
Чтобы можно было поделиться с менеджером листом, у него должен быть создан аккаунт на Тильде и подтверждена почта. При этом сотруднику достаточно использовать тариф FREE.
Добавление файлов в комментариях заявки
Для добавления файлов перейдите в Настройки листа → вкладка «Файлы» и подключите сервис Google Drive.
После подключения откройте заявку, в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить» и загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически будет создана папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы, поделитесь с ними доступом к этой папке.
После подключения откройте заявку, в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить» и загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически будет создана папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы, поделитесь с ними доступом к этой папке.
Контакты в Tilda CRM
После отправки данных в Tilda CRM автоматически создаются контакты. Перейти в раздел «Контакты» можно через главную страницу CRM, где представлен список всех листов, или из самого листа.
В заявке можно создать новый контакт, если он не был создан ранее или удален, либо открыть карточку контакта. Контакт, как и заявку, можно создать вручную.
В карточке контакта доступны для просмотра и редактирования следующие поля: «Имя», «Email», «Телефон», «Компания», «Адрес», «Комментарий». Также отображается дата создания/изменения контакта и все связанные с ним заявки. В карточке контакта доступны действия по удалению контакта и отправке письма.
При ручном добавлении заявки и заполнении контактных данных происходит автоматическое заполнение данных из существующего контакта: подгружается список подходящих контактов. Новая заявка будет привязана к выбранному контакту.
Импорт и экспорт контактов
Для экспорта списка контактов нажмите на кнопку «Экспорт CSV».
Для импорта контактов нажмите на «Импорт», загрузите заранее подготовленный файл и подтвердить действие.
Таблица с названиями столбцов в CSV-файле
Название колонки в CSV-файле | Название поля в карточке контакта |
Name | Имя |
Phone | Телефон |
Company | Компания |
Address | Адрес |
Comments | Комментарий |
Created | Дата создания контакта |
При импорте контактов поле «Created» заполнять не требуется, поскольку дата создания контакта будет совпадать с датой импорта.
Как смотреть статистику в Tilda CRM
Внутри Tilda CRM есть статистика по заявкам: количество заявок за период, график поступления заявок, информация по устройствам и источникам перехода и обзорная статистика по воронке продаж.
Чтобы перейти в статистику, на странице листа нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Чтобы перейти в статистику, на странице листа нажмите на меню с тремя точками рядом с кнопкой «Добавить заявку» и выберите пункт «Статистика».
Выберите временной период, за который показывается статистика: 7 дней,
30 дней, год, все время или другой период.
30 дней, год, все время или другой период.
Данные будут показываться за выбранный период и сравниваться с предыдущим таким же по длительности периодом (будет показываться изменение в процентах).
Ниже будет информация по устройствам, с которых приходили заявки, если приемщик Tilda CRM был подключен к сайту.
Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.
Если заявки были добавлены вручную, то в статистике источников они будут помечены как добавленные вручную.
В воронке продаж будет отображаться вся история перемещения заявок за временной период исходя из этапов, которые добавлены в листе. Эта информация полезна, чтобы получить представление о том, как происходит работа с заявками.
Отправка писем через Tilda CRM
На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки единичных писем вашим контактам из заявок (клиентам). Вы можете использовать доменную почту, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.
Для отправки письма необходимо выполнить одно из следующих действий:
- Выбрать действие «Отправить письмо» через контекстное меню, которое появляется при клике на заявку.
- Выбрать то же действие через меню, которое появляется в открытой заявке при клике на три точки.
- Нажать на «Письмо» в нижней части заявки.
Чтобы получать письма о новых заявках, подключите к формам сервис приема данных «Email».
